Para formar o índice, são consideradas debêntures com emissão igual ou superior a R$ 300 milhões, volume mensal de negociação no valor mínimo de R$ 10 milhões e que tenham pelo menos 40% de presença em dias de negociação. Uma vez adicionados, os ativos permanecem no mínimo um ano na composição do índice, salvo em casos de eventos de crédito.

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“O ETF DEBB11 é um produto inovador, em um mercado com forte tendência de expansão, que permite ao investidor ter exposição ao mercado de crédito privado brasileiro por meio de um instrumento que alia baixo risco de crédito, diversificação e liquidez em bolsa. Este é mais um produto que permite ao investidor diversificar sua carteira de investimentos de forma simples, rápida e transparente”, afirma Eduardo Arraes, Sócio e Head de Crédito Privado da BTG Pactual Asset Management.  

A carteira do índice é composta atualmente com 90 ativos de 61 emissores e é rebalanceada mensalmente, de acordo com a metodologia do índice proprietário da TEVA, para refletir da melhor maneira possível as mudanças de mercado no portfólio que é oferecido ao investidor. Para acessar o ETF DEBB11, o investidor pode comprar cotas na B3 via a plataforma ou home broker de sua preferência. Na data de listagem, a cota inicial do fundo começou a ser negociada a R$ 10, 00 com um lote mínimo de 1 cota. 

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Em parceria com a BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo, a B3 oferece mais de 60 opções desse segmento. Em resumo, quem investe em um BDR de ETF acessa um conjunto de empresas internacionais, compostas em um índice, com a compra de um único ativo.

“As BDRs são notas negociadas na Bolsa de Valores que têm como ativo subjacente uma ação ou um ETF listado no exterior. Quando o investidor compra um BDR de ETF, ele tem acesso a um ETF da BlackRock que é listado nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo”, explica Daniel Lobo, vice-presidente da BlackRock Brasil, em entrevista ao MyNews Investe.

O BDR (Brazilian Depositary Receipts) é a sigla para os recibos de ações ou fundos estrangeiros. Já o ETF (​​Exchange Traded Fund) é o fundo de investimento que tem como referência um índice – por exemplo, S&P500, principal índice da Bolsa de Nova York.

Qual a vantagem de investir no exterior?

Lobo explica que essa é uma opção mais acessível para quem busca investir em um setor ou mercado específico no mundo. “É muito mais simples ter uma exposição diversificada a um mercado internacional a partir de um ETF do que comprar cada uma das ações que compõem um índice. A partir de um trade (negociação), o investidor tem acesso a uma carteira de dezenas de ativos do mercado”, acrescenta ele.

Outra vantagem dos BDRs de ETFs está no valor de entrada do investimento. “Os ETFs são fundos que servem a todos os investimentos. O preço que o investidor pessoa física vai pagar é o mesmo preço que o fundo de pensão ou o grande investidor está pagando. Essa estrutura de BDRs de ETFs faz com que o investidor tenha acesso de forma muito fácil aos mesmos instrumentos de investidores profissionais”, avalia Daniel.

Quais índices internacionais estão acessíveis? 

O vice-presidente da BlackRock explica ainda que a oferta desses ativos têm crescido no Brasil à medida que avança também a regulação no país e a procura de brasileiros por investimentos lá fora.

O primeiro ETF ofertado pela BlackRock no Brasil foi o IVVB11, que segue o S&P500, índice que reúne as 500 maiores empresas negociadas no mercado americano. O IVBB11 é o código para iShares S&P 500 Fundo de Investimento, negociado na B3.

Desde então, a gestora já lançou 65 BDRs de ETFs. Entre eles, estão, BDRs de ETFs – que seguem índices ESG (com padrões sociais, ambientais e de governança), de tecnologia, de dividendos e até de REITs, os fundos imobiliários americanos, entre outros.

O BIYW39, por exemplo, replica o Dow Jones US Technology Capped, índice de empresas da indústria americana de tecnologia. O BFXI39 segue o FTSE China 50 ticker (FXI), índice com as 50 principais ações listadas em Hong Kong. A lista completa de BDRs de ETFs está na plataforma da B3, a Bolsa de Valores.

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